登玛克自治领地与希尔曼尼亚帝国的分界线是有着“北方屏障”之称的斯卡尔格拉特山。斯卡尔格拉特山的最高峰海拔高达12000多英尺，常年积雪。作为人类与矮人国家的交汇处，斯卡尔格拉特拥有着大量人类居民。他们在群山间的盆地里建设村镇，进行耕种，并充当矮人与人类贸易时的中间商。现在，第207师和第53师的驻扎地点就是位于一块盆地。盆地里有一个人类小镇，士兵们除了训练就是去镇上喝酒游玩，不过在矮人士兵的监视下闹事的也不多。
瓦尔德终于晋升了中校。坎普夫当即委任他为第207师副师长总管全师事务。说是师，其实只比团大一点，日常事务也没有多少。坎普夫则天天与吉斯特-银锤去登玛克矮人长老会打听最新的战况并交涉各种问题。蕾妮变得沉默寡言，只是跟着坎普夫跑来跑去，偶尔也喝酒。
一个月如同长了翅膀一样飞走了。在这个月里，罗西亚人竟然没有发动攻势。漫长的补给线与占领区的游击队和强盗使前线的罗西亚士兵缺粮少弹，罗西亚人被迫从最前线抽掉出大量兵力去维持占领区的治安，因此停止了进一步的进攻。趁着这一个月的喘息时间，贝林的防御大大增强了，战争也陷入了僵局：罗西亚人没有更多兵力进攻，希尔曼尼亚也没有兵力反攻。在希尔曼尼亚人都松了一口气的同时，坎普夫他们却不得不把时间和精力消耗在无穷无尽的会议与扯皮上。矮人大长老一直没露面，坎普夫能见到的只有长老会派出的代表与希尔曼尼亚大使。通过坎普夫的艰难努力和吉斯特在矮人中的关系，最后终于达成协定：2个希尔曼尼亚师可以以友邦军队身份保持武装1年，1年后仍不离开就解除武装视为难民。
协定达成的那个晚上，坎普夫与吉斯特一起去盆地镇的酒馆庆祝。酒馆大概已有数十年的历史了，陈年的污迹覆盖了整个墙壁，烧劣质油脂的油灯忽明忽暗。因为是晚上，士兵们都归队了，只有几个像是冒险者的家伙在自斟自饮。坎普夫，蕾妮，吉斯特•；银锤和他的老朋友，第53师的一名作战参谋穆德尔找了一张比较干净的桌子坐下。四杯当地特产的大麦酒很快就送上来了。
“说实在的，提奥，”一口暖暖的大麦酒下肚后吉斯特变得健谈起来，“你知道我在代理师长之前担任什么职务吗？”不等坎普夫回答，微醺的矮人笑着给出了答案：“魔法作战指挥官！”
“你？”坎普夫觉得自己似乎听到的是与“食人魔是吃素的”一样的笑话。蕾妮明显与坎普夫的态度一致，“矮人魔法师？真的？”
“哈哈哈哈，”吉斯特被两个人类的表情逗得哈哈大笑，“正是如此。我就是矮人之神莫拉丁的铸造魔法师吉斯特-银锤，艾尔霍斯的费恩斯通-银锤之子。”说完，吉斯特在专为矮人制作的椅子上欠了欠身，一脸郑重的模样。
坎普夫简直不能相信自己的耳朵。要知道，矮人在拥有着远远高于人类的魔法抗性的同时，大多也不擅长魔法，不过眼前的矮人军官显然是个特例。“你说你是铸造魔法师？那是什么？”旁边的蕾妮问道。她显然对此很感兴趣，一脸好奇的样子，在坎普夫看来这个样子要比沉浸在悲痛中的沉默寡言的蕾妮可爱多了。
“那是种特殊的魔法师，”一直沉默的穆德尔插嘴道，“需要对四种魔法元素有透彻的认识和高超的控制能力，而且必须虔诚地信仰着莫拉丁。这种魔法一般用来打造魔法兵器或是维持兵器的魔法生产加工线。现在在全登玛克50多万矮人里，只有几百人是神眷的铸造魔法师，吉斯特就是其中之一。如果他愿意，甚至现在就可以在登玛克长老会里有一席之地。”旁边的吉斯特不好意思地笑了笑，浓密胡子下的脸有些微红。
对魔法元素有着透彻的认识？坎普夫突然想到了一件事……“吉斯特，你听说过布伦瑞克大魔法师所创造的物理魔法吗？”
吉斯特与穆德尔面面相觑，显然是没有听说过。一旁刚闷头喝下好几杯麦酒的蕾妮半醉地插嘴道：“哈，就是那种‘高深’的魔法……哥哥教了我很多次我都不明白……哥……”她忽然凶狠地瞪着坎普夫，一口气喝干了剩下的酒，“哥哥他是因为你的这个该死的魔法才留下来，才会死的！提奥多尔-坎普夫，你是个混蛋！”“呯”，说完，蕾妮一头醉倒在桌上。
唉，厄尔克的死亡对蕾妮的打击太大了。坎普夫摇摇头，脱下外衣给她披上，继续对吉斯特和穆德尔讲解物理魔法和厄尔克的发现。听完后，吉斯特和穆德尔同时露出了凝重的表情。吉斯特打了个安静的手势，闭上眼睛开始冥想。
在酒馆即将打样时，吉斯特才睁开双眼，目光中满是兴奋。“赞美莫拉丁！”他欢呼道，“神给了我谕示！提奥，你还有厄尔克制造的那种炸弹吗？”见坎普夫摇摇头，吉斯特又追问道，“制造方法还有吗？”“嗯……我记得厄尔克留下了一本笔记……”“太好了！带我去看那本笔记！”吉斯特飞快地跳下椅子站了起来。
坎普夫无奈地结了帐，背起不省人事的蕾妮，在吉斯特的催促下向营地前进。穆德尔倒是一副早已司空见惯的样子，只苦了坎普夫。背上的蕾妮身体虽然轻，但走在山路上仍然很吃力。终于回到营地后，吉斯特拿着一大堆图纸和厄尔克的笔记一头扎进了师部。因为守门兼送饭的穆德尔说矮人在灵感发挥时一定不能有人打扰，所以在坎普夫把蕾妮放到她的房间后，就只好去瓦尔德的房间挤一挤了。
吉斯特连续工作了7天7夜。之后，在连睡2天并吃了5份士兵标准食物后，他才开始为坎普夫讲解他在一本笔记上写下的潦草字迹和图画。
“这是矮人最近新研制出的新式武器，我们称之为火炮，”吉斯特自豪地指着一张草图说。图上画了一个奇怪的装置，像一支放大了的步枪。“我们从前面装入石制或铁制的实心弹与爆炸弹。它的弹药装填很不方便，射击速度慢，而且弹丸飞行不稳定，射击精度低，射程近，因此到现在还在改进。这是我作出的改进，在这里，”吉斯特向后翻了几页，“我为火炮设计了一个尾部炮栓和螺旋膛线。不过最重要的还是发射弹药的改进。新炮弹是由厄尔克-普洛斯先生发明的炸弹改进而来，可以说是具有圆柱型弹体、船尾形弹尾、锥形弹头的炸弹，具体情况是这样的……”
一个小时后，坎普夫大体上明白了火炮是什么。“也就是说，是与后膛装填式步枪类似但是放大了的武器，发射的是改进了的炸弹，对吗？那么，请开始制造吧，我相信登玛克政府会对此感兴趣的，”坎普夫陷入了沉思，“我们的筹码大大增加了……”
很快，吉斯特和穆德尔召集了一批第53师的矮人士兵在驻地内搭起了研究室，坎普夫则负责与希尔曼尼亚大使一起向登玛克政府交涉各种原料并进行新的谈判。在忙碌中，战争开始后的第一个春天一点一点地溜走了……